Le système de Demande de devis (inclus dans l'add-on Facturation) ajoute un flux de devis B2B complet à votre site Larapen — les visiteurs soumettent des demandes de devis et vous répondez avec des propositions détaillées qui peuvent être converties en factures après acceptation.
Tarification : Cette fonctionnalité est incluse dans l'add-on Facturation, un add-on payant disponible sur le Marketplace Larapen.
Fonctionnalités principales
- Formulaires de demande de devis — Les visiteurs remplissent des formulaires détaillés avec titre du projet, description, exigences, fourchette budgétaire, délai, priorité et pièces jointes.
- Catégories de demandes — Organisez les demandes en catégories de services (ex. Design web, SEO, Conseil) affichées sur le formulaire public pour un acheminement efficace.
- Cycle de vie des demandes — Suivez les demandes par statut : en attente, en cours d'examen, devis envoyé, acceptée, refusée, annulée.
- Propositions de devis — Créez des devis détaillés liés aux demandes avec périmètre des travaux, conditions générales, lignes d'articles (description, quantité, unité, prix unitaire), montant total, devise et date de validité.
- Statuts des devis — Brouillon, envoyé, accepté, refusé, expiré — avec période de validité par défaut configurable.
- Conversion devis en facture — Convertissez les devis acceptés en factures automatiquement, avec toutes les lignes d'articles reportées. Crée un client de facturation si le demandeur est nouveau.
- Vue publique du devis — Liens publics à base de jetons permettant aux demandeurs de consulter leur proposition de devis sans se connecter.
- Génération PDF — Générez des versions PDF des propositions de devis pour téléchargement et partage.
- Notifications admin — Notifications par email configurables pour les nouvelles demandes, changements de statut, devis envoyé, accepté et refusé.
- Multilingue — Titre du projet, description, exigences, titre du devis, périmètre et conditions sont tous traduisibles.
Panneau d'administration
| Section | Description |
|---|---|
| Demandes de devis | Voir et gérer toutes les demandes de devis entrantes. Mettre à jour les statuts, examiner les détails et créer des propositions. |
| Propositions de devis | Créer et gérer des devis détaillés avec lignes d'articles et tarification. Envoyer aux demandeurs avec liens publics. |
| Catégories de devis | Gérer les catégories de services affichées sur le formulaire public de demande de devis. |
| Paramètres | Configurer les jours de validité des devis, les types de pièces jointes autorisés, les éléments par page et les préférences de notification. |
Front-end
- Page « Demander un devis » — Formulaire public avec détails du projet, fourchette budgétaire, délai, priorité, sélection de catégorie et pièces jointes.
- Page de confirmation — Confirmation avec numéro de référence après soumission.
- Vue publique du devis — Page à base de jeton où les demandeurs peuvent consulter et accepter/refuser les propositions envoyées.
Configuration
- Validité du devis — Période de validité par défaut des devis (par défaut : 30 jours).
- Types de pièces jointes — Types de fichiers autorisés pour les pièces jointes des demandes de devis (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG).
- Notifications — Activer/désactiver les notifications pour les nouvelles demandes, le statut en cours d'examen, devis envoyé, accepté et refusé.
Dépendances
Ceci est une fonctionnalité de l'add-on Facturation, qui fonctionne indépendamment.
Idéal pour
- Entreprises de services B2B recevant des demandes de projets.
- Agences offrant des services sur mesure (design, développement, marketing).
- Cabinets de conseil gérant des propositions et les convertissant en factures.
- Entreprises de fabrication ou de gros fournissant des tarifs personnalisés.